浙江洁美电子科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金使

发布时间:2019-12-02 20:00:25 作者:匿名
浏览:4528

证券代码:002859证券缩写:梅捷科技公告编号。:2019-049

(浙江省安吉经济开发区阳光工业园)

2001年9月

一、本次公开发行可转换公司债券募集资金使用计划

浙江梅捷电子科技有限公司(以下简称“公司”或“梅捷科技”)计划公开发行可转换公司债券(以下简称“可转换债券”)。募集资金总额不得超过6亿元(含6亿元)。扣除发行成本后,募集资金用于以下项目:

单位:万元

扣除发行费用后的募集资金净额少于上述项目募集资金投资额的,公司董事会可以在不根据项目实际需要变更募集资金投资项目的前提下,对上述项目募集资金的顺序和金额进行适当调整,募集资金不足部分由公司自行解决或采用其他融资方式解决。

本次发行募集资金到位前,公司可根据投资项目进展的实际情况,提前投资自有资金,并按照相关法律法规规定的程序置换到位后募集的资金。

二、项目实施的必要性和可行性分析

(一)36000吨光学双向拉伸聚酯薄膜和6000吨cpp保护膜生产项目(一期)

1、项目的基本情况

公司计划在浙江省湖州市安吉经济开发区新建一个生产工厂,增加bopet薄膜(光学聚酯薄膜)生产和cpp(流延聚丙烯薄膜)保护膜生产线。项目建成后,将形成36000吨光学bopet薄膜和6000吨cpp保护膜的生产能力。其中,项目一期将生产18000吨光学bopet薄膜,交货后年产cpp保护膜3000吨。

项目一期计划总投资6.0091亿元。据估计,可转换债券将用于筹集4.5亿元。短缺将由公司用自己的资金或通过其他融资方式解决。

2.与公司现有业务的联系

该项目是公司现有业务和技术的延伸和扩展。它补充和促进公司现有的产品和技术。

mlcc发行膜是公司近年来开发的新产品,现已投放市场。为生产偏振器释放膜而购买的设备也已到位,并已进入安装和调试阶段。公司本身就是bopet薄膜的需求者和使用者。根据公司近两年使用bopet薄膜的经验,国内现有制造商供应的高端bopet薄膜在外观质量和产品稳定性方面仍然存在不足,不能满足高端剥离薄膜对原材料的质量要求,从而制约了公司剥离薄膜质量的提高。

在技术层面,公司通过多年的包装胶带、离型纸等产品的研发和生产积累了一定的涂层技术,涂层也是bopet薄膜生产的关键工艺和技术。公司掌握的核心技术和生产经验为该项目的实施奠定了良好的基础。围绕涂料等核心技术的持续精耕细作也将有助于公司提高技术能力和产品质量。

在现有防粘薄膜生产技术和管理经验的基础上,公司将继续引进专业技术人员,不断改进光学bopet薄膜的生产工艺和技术,克服目前国内bopet薄膜生产的缺点和不足,促进mlcc防粘薄膜和宝丽来防粘薄膜的生产相互形成产业链合作。一方面,发行薄膜的前端销售为后端bopet薄膜提供了稳定的市场支持;另一方面,后端bopet膜为前端剥离膜的生产提供高质量的原料膜供应,从而使剥离膜的质量更加稳定。该项目的实施将延伸公司发行薄膜的产业链布局,提高公司对客户的服务响应速度,提高产品质量,对提高公司整体竞争力具有重要意义。

3.项目实施的必要性

(1)实现公司业务从电子信息领域向光电显示和新能源应用领域的拓展

公司的主要业务是电子元器件相关材料的研发、生产和销售。产品主要包括纸质载带、胶带、塑料载带、离型纸等。主要应用于集成电路和芯片电子元件等电子信息领域。该项目的主要产品是光学bopet薄膜和cpp保护膜。其中,光学bopet膜主要用于生产mlcc离型膜、偏振器离型膜等,属于光电显示领域。Cpp保护膜主要应用于锂电池的铝塑薄膜和ito导电膜,分别属于新能源应用和光电显示领域。本项目的实施将实现公司业务从电子信息领域向光电显示和新能源应用领域的拓展,符合国家产业发展政策,有利于公司的长期发展。

(2)优化公司产品布局和收入结构,增强综合竞争力

公司自成立以来,一直从事电子元器件相关材料的研发、生产和销售。其产品主要包括纸质载带、胶带、塑料载带等。2018年底,公司的发行薄膜生产线开始投产,现已实现对部分客户的批量供应,但产品仍主要定位于中低端市场应用领域。剥离膜生产的主要原料是pet基膜。高端应用领域的离型膜对pet基膜的生产工艺和产品稳定性要求很高。目前,中国主要依靠进口,这也是限制公司和国内其他制造商生产高端释放薄膜产品的一个重要因素。本发行项目的主要产品光学bopet薄膜可用作高端脱模薄膜生产的原料。通过产业链的延伸和核心原材料的控制,公司可以进一步提高脱模薄膜的质量,有效控制生产成本,增强公司产品的市场竞争力。本次发行和投资项目的实施将使公司能够增加两大主要产品,即光学bopet薄膜和cpp保护膜,这可以丰富公司的产品类别,优化产品和收入结构,为客户提供更全面的产品支持服务,有助于提高公司的市场竞争力和整体抗风险能力。

(3)促进相关产品的进口替代,促进地方产业发展

从全球来看,宠物电影的主要产地是日本、韩国和台湾。中国正在成为世界上最大的电子终端产品和设备加工制造基地,也是对该产品需求最大的国家和地区。日本、韩国等国家较早开始pet薄膜研究,掌握了产品生产的全套核心技术,几乎垄断了全球高端市场,而国内企业开发和生产高端pet薄膜的能力相对不足。目前,高端产品主要是进口的。铝塑薄膜用Cpp保护膜目前在中国还不能大规模生产和应用,主要从日本企业进口。

该项目的实施将大大提高国内光学bopet薄膜和cpp保护膜的市场供应量,确保消费电子和汽车电子产业上游国内元器件的匹配需求,促进功能薄膜及其下游产业在中国的发展,提高产品竞争力,有利于中国消费电子产业链的健康发展。

4.项目实施的可行性

(1)下游应用市场发展前景广阔,为产能消化奠定坚实基础。

本项目主要产品为光学bopet薄膜和cpp保护膜。其中,光学bopet膜主要用于生产mlcc离型膜、偏振器离型膜等。cpp保护膜主要用于生产铝塑膜、ito膜等。涉及的终端应用领域主要有智能手机、笔记本电脑、便携式电子设备、液晶显示器、新能源汽车等。

本项目产品的终端应用市场具有广阔的发展前景,但这类产品现阶段的本地化程度相对较低,主要依赖进口。下游市场需求持续增长,国内高端产品供需明显不足,为该项目未来产能消化奠定了坚实基础。

(2)公司强大的技术和研发实力,为项目实施提供技术支持

公司自成立以来,始终坚持科技创新,投入大量人力、物力和财力,开发新产品和改进技术,推动研发成果的转化。公司是国家高新技术企业,浙江省中小科技企业,省级高新技术企业研发中心。在长期的开发过程中,公司积累了深厚的技术经验和丰富的研究成果,这不仅保证了公司现有产品的质量基础,也为新产品的开发提供了有力的保证。本项目产品与公司现有业务具有共同的生产技术。公司现有的研发团队、研发设备和研发能力使本项目的实施在技术上可行,并能为项目的实施提供技术支持。

(3)公司良好的品牌形象和优质的客户资源为项目市场发展提供了强有力的支持。

经过多年的市场发展和产品质量的不断提高,公司树立了良好的品牌形象,积累了丰富的优质客户资源。其主要客户包括韩国三星、日本村田、郭巨电子、华信科技等知名企业。目前,该公司已成功大规模生产发行电影,并获得一些客户的认可。光学bopet薄膜是高端离型薄膜的原料。部分生产能力可以被公司消化,这有利于开发高质量的离型膜和控制生产成本。同时,公司现有的一些客户对光学bopet薄膜和cpp保护膜有很大的需求。公司树立了良好的品牌形象,积累了优质的客户资源,这将为本项目产品的市场开发和客户引进提供有力的支持。

5.项目的经济效益

项目第一阶段计划建设期为3年,第五年投产。经过可行性研究和项目收益测算,项目一期已达到生产年度,营业收入42096.4万元,总利润7461.65万元。该募集资金投资项目具有良好的经济效益,能够提高公司的盈利能力和综合竞争力。

6、项目审批、环境影响评价等审批事项

项目启动、环境影响评估及其他与本项目相关的事宜正在处理中。

(二)补充营运资本

1、项目的基本情况

公司计划利用募集资金1.5亿元补充营运资金,满足公司业务发展需要,增强公司资本实力,进一步优化公司资产结构,提高公司抗风险能力和综合竞争力。

2.项目实施的必要性和可行性

公司的主要业务是电子元器件相关材料的研发、生产和销售。是国内专业生产集成电路和芯片电子元件用薄载带系列产品的供应商。它还致力于为客户提供生产和使用产品所需耗材的一站式解决方案。近年来,公司业务规模和营业收入呈现快速增长趋势,对营运资金的需求也有所增加。公司需要适当补充营运资金以满足经营需要。

利用本期筹集的部分资金补充营运资金,可以为公司的日常运营提供强大的财务支持,有利于优化公司资产结构,增强公司偿付能力和运营能力,降低公司财务风险。

三.可转换债券发行对公司的影响分析

(一)该问题对公司经营管理的影响

募集资金将主要用于光学bopet薄膜和cpp保护膜项目的建设。本次发行投资项目的实施将丰富公司产品类型,优化公司产品结构,增强公司对下游客户的支持供应能力。公司的盈利能力、市场竞争力和可持续发展能力将相应提高,这将有助于巩固公司在行业中的领先地位。同时,公司将利用新项目的实施机会,不断增强其研发、生产控制、营销等能力,促进公司健康可持续发展,最大化股东利益。

(二)本次发行对公司财务状况的影响

可转债发行后,公司总资产进一步增加,资本实力进一步增强。短期内,公司资产负债率有所提高,但可转换债券的低票面利率不会对公司的短期偿债能力产生重大不利影响。从长期来看,可转换债券进入转换期后,投资者将逐步转换股票,公司净资产规模将逐步增加,资产负债率将逐步降低,公司资本结构将逐步优化,抵御风险的能力将进一步增强。随着投资项目募集资金收益的逐步释放,公司的收入规模将进一步扩大,盈利能力将进一步提高,这有利于提高公司的整体竞争力。

四.募集资金投资项目可行性分析结论

本次募集资金投资项目符合国家相关产业政策和公司总体战略发展规划,具有良好的市场前景和经济效益,符合公司和全体股东的利益。该筹资投资项目的实施将进一步丰富公司的产品类型,增加公司的收入规模,增强公司的研发和创新能力,优化公司资本结构,增强公司的综合竞争力,有助于提高公司的可持续盈利能力,实现公司的可持续发展。

综上所述,本次可转债发行募集资金的使用是必要和可行的。

浙江梅捷电子科技有限公司

董事会

2019年9月16日

江西快三 12bet 秒速牛牛app